3月21日，星期二

【早間速遞】

1、股市：周一美股三大指數(shù)全線收漲，道瓊斯指數(shù)周一收漲1.21%報(bào)32244.58點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)收漲0.90%報(bào)3951.57點(diǎn)，納斯達(dá)克綜合指數(shù)收漲0.41%報(bào)11675.54點(diǎn)。A股三大指數(shù)午后持續(xù)下行，上證指數(shù)收跌0.48%報(bào)3234.91點(diǎn)，深證成指收跌0.26%報(bào)11248.62點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指收跌0.08%報(bào)2291.92點(diǎn)。

2、貴金屬：周一現(xiàn)貨黃金收跌0.51%報(bào)1978.83美元/盎司，現(xiàn)貨白銀收跌0.17%報(bào)22.54美元/盎司。上海黃金交易所黃金t+d周二晚盤收漲0.69%報(bào)442.89元/克，白銀t+d收漲0.57%報(bào)5112元/千克。

3、原油：周一WTI原油收漲2.22%報(bào)67.81美元/桶，布倫特原油收漲1.43%報(bào)73.56美元/桶。上海期貨交易所原油主力合約周二晚盤收漲0.65%報(bào)497.2元/桶。

4、全球最大白銀ETF--iShares Silver Trust持倉較上日減少24.3噸，當(dāng)前持倉量為14263噸。全球最大黃金ETF--SPDR Gold Trust持倉較上日增加3.47噸，當(dāng)前持倉量為924.55噸。

5、據(jù)CME“美聯(lián)儲觀察”：美聯(lián)儲3月保持利率不變的概率為23.2%，加息25個基點(diǎn)至4.75%-5.00%區(qū)間的概率為76.8%；到5月降息25個基點(diǎn)的概率為5.4%，維持利率不變的概率為35.6%，累計(jì)加息25個基點(diǎn)的概率為59.0%。

6、美國白宮：總統(tǒng)對美聯(lián)儲主席鮑威爾有信心。

7、銀行業(yè)風(fēng)波：美國聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司延長了對硅谷銀行過渡銀行的投標(biāo)時間，美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)正尋求至少以兩部分出售硅谷銀行（SVB）；第一公民銀行仍然有意整體收購硅谷銀行；標(biāo)普將瑞銀的前景展望從穩(wěn)定下調(diào)至負(fù)面，并再次下調(diào)第一共和銀行評級；小摩CEO戴蒙牽頭與其他大型銀行的CEO討論采取新的措施穩(wěn)定陷入困境的第一共和銀行；美國聯(lián)邦住房貸款銀行在上周發(fā)行了3040億美元的債券；美國貨幣監(jiān)理署批準(zhǔn)旗星銀行購買簽名銀行過渡銀行的資產(chǎn)并承擔(dān)一定的債務(wù)。

8、市場消息：歐盟委員會和七國集團(tuán)之間的談判可能會在本周于布魯塞爾舉行的歐盟領(lǐng)導(dǎo)人峰會之后繼續(xù)進(jìn)行。七國集團(tuán)對現(xiàn)階段修改價格上限的興趣不大，盡管有初步證據(jù)表明原油銷售遠(yuǎn)低于目前的60美元門檻。

9、國際鋁業(yè)協(xié)會（IAI）：2023年2月份全球原鋁產(chǎn)量為527.3萬噸，去年同期為513.5萬噸，前一個月修正值為582.3萬噸。2月原鋁日均產(chǎn)量為18.83萬噸，前一個月為18.78萬噸。預(yù)計(jì)2月中國原鋁產(chǎn)量為310.7萬噸，前一個月修正值為342.8萬噸。

10、歐元區(qū)1月季調(diào)后貿(mào)易帳錄得-113億歐元，為2022年1月以來最小貿(mào)易逆差。

11、歐洲央行行長拉加德：預(yù)計(jì)通脹將在過長時間內(nèi)保持在過高水平。我們正在密切關(guān)注市場發(fā)展，并準(zhǔn)備在必要時采取行動，以維護(hù)歐元區(qū)的物價和金融穩(wěn)定。歐洲央行管委卡扎克斯：如果基線情況保持不變，那歐洲央行的加息還沒有結(jié)束。

12、據(jù)船運(yùn)調(diào)查機(jī)構(gòu)ITS數(shù)據(jù)顯示，馬來西亞3月1-20日棕櫚油出口量為939379噸，上月同期為784105噸，環(huán)比增加19.80%。據(jù)馬來西亞獨(dú)立檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)AmSpec，馬來西亞3月1-20日棕櫚油出口量為938690噸，上月同期為723482噸，環(huán)比增加29.75%。

13、消息人士：印度計(jì)劃將柴油和汽油的出口限制延長至3月31日之后。

14、中國央行：3月20日進(jìn)行300億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率為2.00%，與此前持平。因有410億元7天期逆回購到期，當(dāng)日實(shí)現(xiàn)凈回籠110億元。

15、中國央行將一年期和五年期貸款市場報(bào)價利率（LPR）分別維持在3.65%和4.30%不變。

16、國家主席習(xí)近平會見俄羅斯總統(tǒng)普京，雙方就烏克蘭問題深入交換意見。習(xí)近平強(qiáng)調(diào)，中方愿繼續(xù)為推動政治解決烏克蘭問題發(fā)揮建設(shè)性作用。普京表示，對和談持開放態(tài)度。

17、據(jù)國家發(fā)改委數(shù)據(jù)，截至3月15日，全國生豬出場價格為15.49元/公斤，比3月8日下跌2.39%；主要批發(fā)市場玉米價格為2.92元/公斤，較3月8日持平；豬糧比價為5.30，比3月8日下跌2.39%。

18、上期所：自2023年3月22日交易（即3月21日晚夜盤）起，燃料油期貨FU2305合約日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為成交金額的萬分之一點(diǎn)五。

19、據(jù)Mysteel，3月13日—3月19日澳洲巴西19港鐵礦發(fā)運(yùn)總量2405.5萬噸，環(huán)比減少23.3萬噸。澳洲發(fā)運(yùn)量1897.6萬噸，環(huán)比增加186.5萬噸，其中澳洲發(fā)往中國的量1548.9萬噸，環(huán)比增加83.1萬噸。巴西發(fā)運(yùn)量507.9萬噸，環(huán)比減少209.8萬噸。全球鐵礦石發(fā)運(yùn)總量2862.0萬噸，環(huán)比減少101.5萬噸。

20、據(jù)Mysteel，3月13日-3月19日中國47港鐵礦石到港總量2508.3萬噸，環(huán)比增加282.8萬噸；中國45港鐵礦石到港總量2333.8萬噸，環(huán)比增加200.1萬噸；北方六港鐵礦石到港總量為1126.8萬噸，環(huán)比增加79.7萬噸。

【今日重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】

① 08:30 澳洲聯(lián)儲公布3月貨幣政策會議紀(jì)要

② 15:00 瑞士2月貿(mào)易帳

③ 18:00 德國3月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)

④ 18:00 歐元區(qū)3月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)

⑤ 20:30 加拿大2月CPI月率

⑥ 20:30 歐洲央行行長拉加德發(fā)表講話

⑦ 22:00 美國2月成屋銷售總數(shù)年化

⑧ 次日02:30 紐約原油4月期貨完成場內(nèi)最后交易

⑨ 次日04:30 美國至3月17日當(dāng)周API原油庫存

【提醒】受春分日假期影響，東京證券交易所休市一日。