6月20日，星期一
【早間速遞】
1、股市：上周五美股三大股指漲跌不一，道瓊斯指數(shù)收跌0.14%報(bào)29885.08點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)收漲0.14%報(bào)3671.80點(diǎn)，納斯達(dá)克綜合指數(shù)收漲1.53%報(bào)10808.81點(diǎn)。A股三大股指震蕩走高，上證指數(shù)收漲0.96%報(bào)3316.79點(diǎn)，深證成指收漲1.48%報(bào)12331.14點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指收漲2.77%報(bào)2657.21點(diǎn)。
2、貴金屬：上周五現(xiàn)貨黃金收跌0.93%報(bào)1839.09美元/盎司，現(xiàn)貨白銀收跌1.25%報(bào)21.65美元/盎司。上海黃金交易所黃金t+d周六晚盤收漲0.01%報(bào)397.01元/克，白銀t+d收跌0.23%報(bào)4705.0元/千克。
3、原油：上周五WTI原油較高點(diǎn)跌約10美元，最終收跌5.08報(bào)108.88美元/桶；布倫特原油收跌4.67%報(bào)110.88美元/桶。上海原油主力合約周六晚盤收跌4.44%報(bào)697元/桶。
4、持倉報(bào)告：全球最大黃金ETF--SPDR Gold Trust持倉較上日增加11.6噸，當(dāng)前持倉量為1075.54噸。全球最大白銀ETF--iShares Silver Trust持倉較上日減少43.04噸，當(dāng)前持倉量為16909.75噸。
5、美國商品期貨交易委員會(huì)（CFTC）：截至6月14日當(dāng)周，COMEX黃金期貨投機(jī)性凈多頭頭寸減少20207手至49561手，COMEX白銀期貨投機(jī)性凈多頭頭寸減少5817手至1802手。WTI原油期貨投機(jī)性凈多頭頭寸增削減24813手至259357手。投機(jī)者最近一周將美元的凈多頭押注提高至141.7億美元。
6、據(jù)CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”：美聯(lián)儲(chǔ)到7月份加息25個(gè)基點(diǎn)的概率為0%，加息50個(gè)基點(diǎn)的概率為7.9%，加息75個(gè)基點(diǎn)的概率為92.1%；到9月份累計(jì)加息25、50個(gè)基點(diǎn)的概率均為0%，累計(jì)加息100個(gè)基點(diǎn)的概率為5.1%，累計(jì)加息125個(gè)基點(diǎn)的概率為62.6%，累計(jì)加息150個(gè)基點(diǎn)的概率為32.2%。
7、美聯(lián)社報(bào)道提及，拜登政府正在研究取消前總統(tǒng)特朗普實(shí)施的部分對(duì)中國商品加征的關(guān)稅。
8、美聯(lián)儲(chǔ)理事沃勒：美聯(lián)儲(chǔ)必須大幅調(diào)整利率，使之升至中性水平，并進(jìn)入限制性區(qū)間，以壓低通脹。但若加息100個(gè)基點(diǎn)，則會(huì)對(duì)市場(chǎng)造成不必要的沖擊。
9、美聯(lián)儲(chǔ)卡什卡利：謹(jǐn)慎的策略可能是在7月會(huì)議后繼續(xù)加息50個(gè)基點(diǎn)。如果通脹上升，或者供給側(cè)沒有改善，可能需要在超過當(dāng)前預(yù)期的基礎(chǔ)上繼續(xù)加息。我認(rèn)為在2024年我們將能夠稍微放松政策。
10、美聯(lián)儲(chǔ)博斯蒂：通脹并未下降，這意味著政策必須更加強(qiáng)硬。必須采取果斷的行動(dòng)，以控制通脹。相信加息75個(gè)基點(diǎn)是有益的，并稱將盡一切努力使通脹回到2%。
11、紐約聯(lián)儲(chǔ)DSGE模型最新發(fā)布的經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)顯示，美國經(jīng)濟(jì)今年將收縮0.6%，2023年將收縮0.5%，2022年和明年的核心通脹率分別為3.8%和2.5%。該模型的前景比3月份悲觀得多，因?yàn)轭A(yù)計(jì)由于貨幣緊縮政策以及成本上漲沖擊，軟著路的可能性更低了。
12、美國垃圾級(jí)公司債券的利差是衡量風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)重要指標(biāo)。此前，美國垃圾債利差上升31個(gè)基點(diǎn)至508個(gè)基點(diǎn)，為自2020年以來首次突破500個(gè)基點(diǎn)。過去兩周，垃圾債券利差一度飆升了100個(gè)基點(diǎn)，原因是美聯(lián)儲(chǔ)為抑制通脹而加息的舉措加劇了人們對(duì)其會(huì)把美國經(jīng)濟(jì)推入衰退的擔(dān)憂。
13、歐元區(qū)5月CPI年率終值錄得8.1%，續(xù)刷紀(jì)錄新高。
14、歐洲央行管委諾特：如果通脹惡化，可能會(huì)幾次加息50個(gè)基點(diǎn)。預(yù)計(jì)2023年初前不會(huì)累計(jì)加息200個(gè)基點(diǎn)。
15、日本央行將基準(zhǔn)利率維持在歷史低點(diǎn)-0.1%，將10年期國債收益率目標(biāo)維持在0%附近，符合市場(chǎng)預(yù)期。日本央行保持利率遠(yuǎn)期指導(dǎo)不變，預(yù)計(jì)短期和長(zhǎng)期政策利率將保持在“當(dāng)前或更低”的水平。日本央行宣布連續(xù)數(shù)日進(jìn)行最廉價(jià)交割的日本國債購買操作，并將連續(xù)性購買國債的上限從50天上調(diào)至70天，連續(xù)性購買國債的操作將從6月20日開始。
16、日本央行行長(zhǎng)黑田東彥：日本經(jīng)濟(jì)正在復(fù)蘇，CPI目前可能維持在2%左右。將繼續(xù)放松收益率曲線控制（YCC），直到價(jià)格目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。需要關(guān)注匯率對(duì)經(jīng)濟(jì)、價(jià)格的影響。如果有必要，會(huì)毫不猶豫地增加寬松政策。
17、俄羅斯統(tǒng)計(jì)局：經(jīng)過確認(rèn)，俄羅斯俄羅斯第一季度GDP同比增長(zhǎng)3.5%。
18、印度政府?dāng)?shù)據(jù)顯示，5月27日至6月15日，印度從俄羅斯進(jìn)口原油22.2億美元，去年同期為7053萬美元；從俄羅斯進(jìn)口煤炭3.3117億美元，同比增長(zhǎng)逾500%。
19、中國央行：6月17日進(jìn)行100億元7天期逆回購操作操作，中標(biāo)利率為2.10%，與此前持平。因有100億元逆回購到期，當(dāng)日實(shí)現(xiàn)零投放零回籠。上周，中國央行進(jìn)行500億元逆回購操作和2000億元中期借貸便利（MLF）操作，因有500億元逆回購和2000億元中期借貸便利（MLF）到期，當(dāng)周實(shí)現(xiàn)零投放零回籠。
20、上交所發(fā)布關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適當(dāng)性管理相關(guān)事項(xiàng)的通知，個(gè)人投資者參與向不特定對(duì)象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債申購、交易，應(yīng)當(dāng)同時(shí)符合下列條件：申請(qǐng)權(quán)限開通前20個(gè)交易日證券賬戶及資金賬戶內(nèi)的資產(chǎn)日均不低于人民幣10萬元（不包括該投資者通過融資融券融入的資金和證券）；參與證券交易24個(gè)月以上。
21、深交所：擬對(duì)向不特定對(duì)象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債上市次日起設(shè)置20%漲跌幅價(jià)格限制，并結(jié)合漲跌幅調(diào)整，增設(shè)了可轉(zhuǎn)債交易異常波動(dòng)、嚴(yán)重異常波動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)，明確了異常波動(dòng)、嚴(yán)重異常波動(dòng)情況下上市公司的核查及信息披露義務(wù)。
【今日重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】
①09:15 中國至6月20日一年期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率
②14:00 德國5月PPI月率
③21:00 歐洲央行行長(zhǎng)拉加德做發(fā)言
④次日00:45 美聯(lián)儲(chǔ)布拉德討論通脹和利率
【休市提醒】受美國六月節(jié)假期影響，周一美股休市1日，CME旗下貴金屬、美國原油合約交易提前于北京時(shí)間次日02:30結(jié)束；ICE旗下布倫特原油期貨合約交易提前于北京時(shí)間次日01:30結(jié)束，敬請(qǐng)留意。
