3月21日，星期一
【早間速遞】
1、美股：上周五美國(guó)三大股指低開(kāi)高走，道瓊斯指數(shù)收漲0.78%報(bào)34749.36點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)收漲1.13%報(bào)4461.49點(diǎn)，納斯達(dá)克綜合指數(shù)收漲2.05%報(bào)13893.84點(diǎn)。A股三大指數(shù)午后震蕩走高，滬指收漲1.12%報(bào)3251.07點(diǎn)，深證成指收漲0.31%報(bào)12328.65點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指收漲0.11%報(bào)2713.79點(diǎn)。
2、貴金屬：上周五現(xiàn)貨黃金收跌1.11%報(bào)1921.09美元/盎司；現(xiàn)貨白銀再度失守25美元關(guān)口，最終收跌1.52%報(bào)24.95美元/盎司。上海黃金交易所黃金t+d周五晚盤(pán)收跌0.47%報(bào)393.7元/克，白銀t+d收跌0.96%報(bào)5060.0元/千克。
3、原油：上周五WTI原油收漲1.69%報(bào)105.35美元/桶，布倫特原油收漲0.85%報(bào)107.80美元/桶。上海期貨交易所SC原油主力合約周五晚盤(pán)收漲1.25%報(bào)666元/桶。
4、持倉(cāng)報(bào)告：全球最大黃金ETF--SPDR Gold Trust持倉(cāng)較上日增加9噸，當(dāng)前持倉(cāng)量為1082.44噸。全球最大白銀ETF--iShares Silver Trust持倉(cāng)較上日增加68.96噸，當(dāng)前持倉(cāng)量為17115.88噸。
5、美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)（CFTC）：截至3月15日當(dāng)周，COMEX黃金期貨投機(jī)性凈多頭頭寸減少28193手至147501手，COMEX白銀期貨投機(jī)性凈多頭頭寸減少780手至48467手。投機(jī)者將WTI原油凈多頭持倉(cāng)減少15904手至268751手。投機(jī)者將美元凈多頭頭寸增加至89.2億美元。
6、據(jù)CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”：美聯(lián)儲(chǔ)到5月份加息25個(gè)基點(diǎn)的概率為58.3%，加息50個(gè)基點(diǎn)的概率為41.7%，加息75個(gè)基點(diǎn)的概率為0%。到6月份加息25個(gè)基點(diǎn)的概率為0%，加息50個(gè)基點(diǎn)的概率為39.1%，加息75個(gè)基點(diǎn)的概率為47.2%，加息100個(gè)基點(diǎn)的概率為13.7%。
7、烏總統(tǒng)辦公室主任顧問(wèn)稱，俄烏新一輪談判將于21日上午（大約在北京時(shí)間今日下午）開(kāi)始。烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基表示，已經(jīng)準(zhǔn)備好與普京會(huì)談，而且堅(jiān)信沒(méi)有談判就無(wú)法結(jié)束戰(zhàn)爭(zhēng)。澤連斯基認(rèn)為，如果這些嘗試失敗，這將意味著第三次世界大戰(zhàn)的開(kāi)始。
8、美聯(lián)儲(chǔ)布拉德：反對(duì)單純加息25個(gè)基點(diǎn)，因?yàn)榧酉?0個(gè)基點(diǎn)和削減資產(chǎn)負(fù)債表將是應(yīng)對(duì)通脹的“更合適”方式；曾建議今年將聯(lián)邦基金利率提高到3%以上。（美聯(lián)儲(chǔ)需在今年剩余6次會(huì)議中，5次一次性加息50個(gè)基點(diǎn)，才能把利率提高到3.00-3.25%水平）
9、美聯(lián)儲(chǔ)巴爾金：我的預(yù)期是將有“很多次”加息。美聯(lián)儲(chǔ)可以加息50個(gè)基點(diǎn)，以阻止通脹失控。預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將很快就縮表做出決定。
10、美聯(lián)儲(chǔ)卡什卡利：預(yù)計(jì)到今年年底利率將在1.75%-2%之間。贊成最快在下次會(huì)議上開(kāi)始縮表?？s表速度應(yīng)該是上次的兩倍。
11、美聯(lián)儲(chǔ)理事沃勒：我真的支持提前加息，如果我們想通過(guò)大幅加息對(duì)今年/明年的通脹產(chǎn)生影響，現(xiàn)在就需要采取更多行動(dòng)。應(yīng)該考慮在接下來(lái)的某幾次會(huì)議上加息50個(gè)基點(diǎn)。傾向于在下次或下下次會(huì)議上開(kāi)始縮表。
12、法國(guó)經(jīng)濟(jì)和財(cái)政部長(zhǎng)勒梅爾當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月20日表示，法國(guó)已經(jīng)凍結(jié)了俄羅斯中央銀行220億歐元的資產(chǎn)，還凍結(jié)了俄羅斯有關(guān)個(gè)人在法國(guó)機(jī)構(gòu)賬戶中的資金約1500億歐元。另有約30名俄羅斯人在法國(guó)的價(jià)值5億歐元的房地產(chǎn)也被凍結(jié)。
13、俄羅斯央行：18日將基準(zhǔn)利率維持在20%不變。俄羅斯央行的貨幣政策旨在使經(jīng)濟(jì)逐步適應(yīng)新形勢(shì)，并在2024年將年通脹率恢復(fù)到4%。
14、日本央行將基準(zhǔn)利率維持在-0.1%不變、將10年期國(guó)債收益率目標(biāo)維持在0%附近不變，符合市場(chǎng)預(yù)期。日本央行下調(diào)整體經(jīng)濟(jì)評(píng)估，改變了對(duì)通脹前景的措辭。
15、日本央行行長(zhǎng)黑田東彥：日本經(jīng)濟(jì)正在回暖，CPI可能會(huì)明顯上升。如有必要，將毫不猶豫地加大寬松政策的力度。日本不需要因?yàn)槠渌?jīng)濟(jì)體加息而加息。如果4月份CPI達(dá)到2%，也根本不需要改變政策。
16、據(jù)英媒，一名高級(jí)談判參與者表示，伊朗核問(wèn)題國(guó)際協(xié)議可能在48小時(shí)內(nèi)達(dá)成。重啟核協(xié)議將為結(jié)束對(duì)伊朗的制裁鋪平道路，使伊朗能夠增加對(duì)西方國(guó)家的石油出口，西方國(guó)家正尋求停止對(duì)俄羅斯的能源供應(yīng)依賴。
17、伊朗石油部長(zhǎng)表示，伊朗擬按照年度預(yù)算將原油和凝析油出口量從120萬(wàn)桶提升至最高每日140萬(wàn)桶，同時(shí)擬將原油和凝析油的產(chǎn)能從每日370萬(wàn)至400萬(wàn)桶增加至每日570萬(wàn)桶，但他沒(méi)有披露實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的時(shí)間表。
18、兩名歐佩克+消息人士：歐佩克+減產(chǎn)執(zhí)行率從1月份的129%上升至2月份的136%。
19、倫敦金屬交易所（LME）將周一（3月21日）起的鎳交易的日漲跌幅上限從12%上調(diào)為15%。
20、中國(guó)央行3月18日開(kāi)展300億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率為2.10%，與此前持平。因有100億元逆回購(gòu)到期，當(dāng)日實(shí)現(xiàn)凈投放200億元。上周，中國(guó)央行進(jìn)行1400億元逆回購(gòu)操作和2000億中期借貸便利（MLF）操作，因有500億元逆回購(gòu)和1000億MLF到期，當(dāng)周實(shí)現(xiàn)凈投放1900億元。
21、財(cái)政部：1-2月累計(jì)，印花稅收入1137億元，同比增長(zhǎng)13.3%。其中，證券交易印花稅收入737億元，同比增長(zhǎng)10.7%。個(gè)人所得稅收入4043億元，同比增長(zhǎng)46.8%；企業(yè)所得稅收入9127億元，同比增長(zhǎng)5.4%。
22、財(cái)政部、稅務(wù)總局：對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
23、國(guó)家發(fā)改委：通知要求，各地和有關(guān)企業(yè)要對(duì)照簽訂履約政策要求進(jìn)行自查梳理，不符合要求的抓緊整改。要簽足中長(zhǎng)期合同，煤炭企業(yè)簽訂的中長(zhǎng)期合同數(shù)量應(yīng)達(dá)到自有資源量的80%以上，發(fā)電供熱企業(yè)年度用煤應(yīng)實(shí)現(xiàn)中長(zhǎng)期供需合同全覆蓋。要簽實(shí)中長(zhǎng)期合同，每筆煤炭中長(zhǎng)期合同必須在合理區(qū)間內(nèi)明確價(jià)格水平或執(zhí)行價(jià)格機(jī)制。
24、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：中國(guó)1-2月，精煉銅產(chǎn)量為170.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.5%。氧化鋁產(chǎn)量為1177.5萬(wàn)噸，同比下滑7.3%。鉛產(chǎn)量為115.2萬(wàn)噸，同比下滑0.1%。鋅產(chǎn)量為105.6萬(wàn)噸，同比下滑1.8%。原鋁(電解鋁)產(chǎn)量為632.7萬(wàn)噸，同比下滑1.4%。銅材產(chǎn)量為282.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.2%。鋁材產(chǎn)量為866.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.8%。
25、海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，作為主糧的小麥和水稻，我國(guó)基本上不需要進(jìn)口。從當(dāng)前看，國(guó)內(nèi)糧食市場(chǎng)總體供應(yīng)充足、運(yùn)行平穩(wěn)，糧食應(yīng)急保障體系發(fā)揮了重要作用，應(yīng)急預(yù)案體系進(jìn)一步健全。【2021年中國(guó)自俄羅斯進(jìn)口大豆、小麥、玉米、大麥數(shù)量在中國(guó)進(jìn)口總量中的占比均不足1%。中國(guó)自烏克蘭進(jìn)口玉米數(shù)量占全年玉米總進(jìn)口量的29%，大麥占比為26%，在這些進(jìn)口中，相當(dāng)一部分是當(dāng)做飼料用掉了。俄烏在食用油方面，俄羅斯和烏克蘭是中國(guó)葵花籽油的主要進(jìn)口來(lái)源地，但國(guó)內(nèi)食用油消費(fèi)的重點(diǎn)為豆油、菜籽油、花生油，葵花籽油的消費(fèi)占比還不到10%，因此影響也不大。】
26、中期協(xié)：截至2022年2月末，全國(guó)共有150家期貨公司，分布在31個(gè)轄區(qū)。2022年2月交易額34.97萬(wàn)億元，交易量4.27億手，營(yíng)業(yè)收入31.31億元，凈利潤(rùn)10.57億元。
【今日重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】
①待定 俄羅斯和烏克蘭代表團(tuán)舉行線上談判
②09:15 中國(guó)至3月21日一年期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率
③15:00 德國(guó)2月PPI月率
④15:30 歐洲央行行長(zhǎng)拉加德發(fā)表講話
⑤24:00 美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾發(fā)表講話
