6月10日，星期四

【早間速遞】

1、股市：美股三大股指周三均收跌，納斯達(dá)克綜合指數(shù)收跌0.09%報(bào)13911.75點(diǎn)，道瓊斯指數(shù)收跌0.44%報(bào)34447.21點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)收跌0.20%報(bào)4218.79點(diǎn)。A股震蕩整理，上證指數(shù)收漲0.32%，深證成指收漲0.01%，創(chuàng)業(yè)板指收跌0.03%。

2、貴金屬：現(xiàn)貨黃金周三在1887-1898美元區(qū)間窄幅震蕩，最終收跌0.18%報(bào)1888.40美元/盎司，現(xiàn)貨白銀收漲0.53%報(bào)27.75美元/盎司。上海黃金交易所黃金t+d周四晚盤(pán)收跌0.22%報(bào)385.0元/克，白銀t+d收漲0.48%報(bào)5620.0元/千克。

3、原油：美國(guó)WTI原油7月期貨收跌0.13%報(bào)69.96美元/桶，布倫特8月原油期貨平收?qǐng)?bào)72.22美元/桶。上海原油期貨主力合約周四夜盤(pán)收跌0.04%報(bào)448.5元/桶。

4、持倉(cāng)報(bào)告：全球最大黃金ETF--SPDR Gold Trust持倉(cāng)較上日增加5.83噸，當(dāng)前持倉(cāng)量為1043.16噸。

5、據(jù)CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”：美聯(lián)儲(chǔ)6月維持利率在0%-0.25%區(qū)間的概率為97%，加息25個(gè)基點(diǎn)至0.25%-0.50%區(qū)間的概率為3%。9月維持利率在0%-0.25%區(qū)間的概率為97%，加息25個(gè)基點(diǎn)的概率為3%。

6、周三美國(guó)財(cái)政部標(biāo)售380億美元10年期美國(guó)國(guó)債，結(jié)果顯示需求強(qiáng)勁。認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為2.58，創(chuàng)2020年7月以來(lái)新高；得標(biāo)利率為1.497%，幾乎比上一次的1.684%低了20個(gè)基點(diǎn)。拍賣(mài)結(jié)束后，美債價(jià)格走高，美國(guó)10年期基準(zhǔn)國(guó)債收益率自5月7日以來(lái)首次盤(pán)中跌破1.50%，到美股收盤(pán)時(shí)約為1.49%，日內(nèi)下降5個(gè)基點(diǎn)。美國(guó)長(zhǎng)期國(guó)債收益率跌至3月初以來(lái)的最低水平。

7、周三59家參與的機(jī)構(gòu)通過(guò)隔夜逆回購(gòu)工具在美聯(lián)儲(chǔ)存放了總計(jì)5029億美元的資金，為連續(xù)第三天創(chuàng)紀(jì)錄新高。市場(chǎng)因此越來(lái)越關(guān)注，美聯(lián)儲(chǔ)上調(diào)聯(lián)邦基金利率區(qū)間上限——IOER，或上調(diào)區(qū)間下限——逆回購(gòu)利率的可能性。

8、美國(guó)眾議院兩黨小組公布了一項(xiàng)為期8年，規(guī)模在1.25萬(wàn)億美元的基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)劃，該計(jì)劃旨在幫助打破拜登在國(guó)內(nèi)立法優(yōu)先事項(xiàng)上長(zhǎng)達(dá)數(shù)月的僵局。該小組提出的框架要求為傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施，包括公路、橋梁等，提供9590億美元以上的資金，其中250億美元將用于包括電動(dòng)公交車(chē)在內(nèi)的電動(dòng)汽車(chē)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。消息人士稱(chēng)，在接下來(lái)的幾天里，該小組將就如何負(fù)擔(dān)該計(jì)劃提出建議，但該小組不支持增稅。

9、外媒報(bào)道稱(chēng)，當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月9日，美國(guó)總統(tǒng)拜登簽署了一項(xiàng)行政令，撤銷(xiāo)前總統(tǒng)特朗普在任期間對(duì)中國(guó)社交軟件TikTok和微信的禁令。取而代之的是，拜登將指示商務(wù)部長(zhǎng)調(diào)查與外國(guó)“對(duì)手”有聯(lián)系的應(yīng)用程序，美國(guó)政府認(rèn)為這些應(yīng)用程序可能對(duì)該國(guó)數(shù)據(jù)隱私及國(guó)家安全構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)。

10、亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)GDPNow模型：預(yù)計(jì)美國(guó)第二季度GDP增速為9.27%，此前預(yù)測(cè)為9.38%。

11、美國(guó)副國(guó)務(wù)卿：伊朗核談判將于本周末恢復(fù)。談判取得了很大進(jìn)展，但在最后細(xì)節(jié)敲定之前，我們不知道是否可以達(dá)成協(xié)議。伊朗總統(tǒng)大選將于不久后舉行，伊朗核談判變得更加復(fù)雜。

12、EIA報(bào)告：美國(guó)至6月4日當(dāng)周EIA原油庫(kù)存錄得減少524.1萬(wàn)桶至4.74億桶，為2021年2月19日當(dāng)周以來(lái)最低。美國(guó)上周EIA汽油庫(kù)存增幅錄得2020年4月3日當(dāng)周以來(lái)最大，EIA精煉油庫(kù)存增幅錄得2021年1月8日當(dāng)周以來(lái)最大，原油產(chǎn)量增加20萬(wàn)桶至1100萬(wàn)桶/日。零對(duì)沖評(píng)論稱(chēng)，上周原油庫(kù)存下降幅度大于預(yù)期，但產(chǎn)品庫(kù)存大幅上升，總體原油庫(kù)存目前低于5年平均水平。四周汽油需求滾動(dòng)平均數(shù)出現(xiàn)四周來(lái)的首次下降。對(duì)于包括美國(guó)陣亡將士紀(jì)念日假期在內(nèi)的一周來(lái)說(shuō)，這可不是個(gè)好兆頭。

13、加拿大央行利率決議重申將保持政策利率在有效下限直到經(jīng)濟(jì)脫離疲軟，加拿大經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)將在消費(fèi)支出的帶動(dòng)下強(qiáng)勁反彈。預(yù)計(jì)到2022年通脹將達(dá)標(biāo)，大宗商品價(jià)格進(jìn)一步上漲，特別是石油價(jià)格。

14、薩爾瓦多國(guó)會(huì)批準(zhǔn)法案，成為世界上第一個(gè)正式采用比特幣作為法定貨幣的國(guó)家。比特幣作為法定貨幣將在90天內(nèi)生效。據(jù)U.Today報(bào)道，薩爾瓦多將授予發(fā)布3枚比特幣的移民永久居住權(quán)，但該國(guó)并不打算去美元化。巴拿馬或成為下一個(gè)支持加密貨幣法定地位的國(guó)家。

15、發(fā)改委：全面部署重要民生商品保供穩(wěn)價(jià)工作，會(huì)議要求，重點(diǎn)應(yīng)對(duì)價(jià)格異常波動(dòng)，密切跟蹤大宗商品價(jià)格走勢(shì)，切實(shí)做好價(jià)格預(yù)測(cè)預(yù)警工作。

16、5月工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)（PPI）同比上漲9.0%，這是PPI同比漲幅表現(xiàn)年內(nèi)第4次超出市場(chǎng)預(yù)期，也創(chuàng)下了2008年10月以來(lái)的新高。下半年，隨著疫苗接種提速，新興經(jīng)濟(jì)體疫情防控有效推進(jìn)，供給有望逐漸修復(fù)，大宗商品價(jià)格上漲也將進(jìn)入尾聲，因此PPI再創(chuàng)新高的可能性有限。未來(lái)，隨著PPI和CPI的“剪刀差”縮小，中下游制造業(yè)企業(yè)盈利狀況有望改善。

17、據(jù)Worldometers實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至北京時(shí)間6月10日07時(shí)20分，全球新冠病毒確診病例超17514萬(wàn)例，達(dá)到175143130例，死亡病例超377萬(wàn)例，達(dá)到3775680例。其中美國(guó)新冠病毒確診病例超3426萬(wàn)例?，達(dá)到34262554例，死亡病例超61.3萬(wàn)例，達(dá)到613463例。

【今日重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】

①14:45法國(guó)4月工業(yè)產(chǎn)出月率

②19:45歐洲央行公布利率決議

③20:30歐洲央行行長(zhǎng)拉加德召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)

④20:30美國(guó)至6月5日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)

⑤20:30美國(guó)5月未季調(diào)CPI年率

⑥20:30美國(guó)5月季調(diào)后CPI月率

⑦22:30美國(guó)至6月4日當(dāng)周EIA天然氣庫(kù)存

⑧待定歐佩克公布月度原油市場(chǎng)報(bào)告